🏛️ 보험전문가 전용 · 대면 4주 과정
금융집짓기
마스터과정
FP가 먼저 완벽한 금융집을 지어야
고객의 금융집도 지어줄 수 있습니다
🎯 이런 분께 추천합니다
✅ 보험만 팔다가 종합 재무설계 전문가로 도약하고 싶은 FP
✅ 고객에게 체계적인 금융집짓기® 방법론을 제안하고 싶은 분
✅ 상담 퀄리티를 높여 관리자산을 늘리고 싶은 분
✅ 나 자신의 금융집부터 완벽하게 짓고 싶은 전문가
📚 4주 커리큘럼
1주
FP의 금융집 기초공사 & 자가진단
금융집짓기® 방법론 이해 · 나의 금융집 자가진단 · 7개 영역 분석 프레임워크
2주
고객 상담 실전 — 진단분석 & 설계견적
고객 재무 진단 실습 · 부자지수/금융집 등급 산출 · 맞춤 설계안 작성법
3주
시공관리 & 포트폴리오 구축
보험·연금·투자 통합 포트폴리오 · 세금/부동산 전략 · 실제 고객 케이스 스터디
4주
금융집짓기 전문가 인증 & 실전 배치
롤플레이 실습 · AI머니야 활용법 · 전문가 인증 시험 · 수료 후 네트워크
🏆 수강 후 달라지는 것
📈 상담 퀄리티 3배 향상
보험 판매에서 종합 재무설계 상담으로 전환. 고객 신뢰도와 계약 유지율이 올라갑니다.
🏅 금융집짓기 전문가 2급 인증
과정 이수 시 인증을 부여합니다. 명함과 프로필에 활용 가능합니다.
🤖 AI머니야 활용 권한
고객 상담에 AI머니야를 활용하여 자동 분석 리포트를 제공할 수 있습니다.
👨🏫 강사 소개
오상열 CFP
미국 국제공인재무설계사 · 금융집짓기® 창시자
🏆 CFP 20년 경력 · 삼성화재 출신
🎓 금융감독원/포항공대 CEO/네이버/기획재정부 강의
📚 저서 「소원을 말해봐」「빚부터 갚아라」「금융집짓기」
🎬 유튜브 4.7만 구독 · 교육 500회+ · 상담 2,000명+
❓ 자주 묻는 질문
Q. 비대면만 신청 가능한가요?
가능합니다. 다만 대면과 병행 시 실습·피드백 효과가 극대화됩니다. 일반인 비대면 과정도 별도 운영 중입니다.
Q. 초보 FP도 수강할 수 있나요?
가능합니다. 기본 → 심화 → 실전 → 인증까지 단계적으로 진행됩니다.
Q. 인증이 제공되나요?
과정 이수 시 금융집짓기 전문가 2급 인증을 부여합니다.